Über uns
Wir begleiten vermögende Privatkunden und Unternehmer sowohl bei der Regelung ihrer
Vermögensnachfolge als auch bei einer möglichen Testamentsvollstreckung.
Als Private Banking Spezialisten bieten wir ein Höchstmaß an Kompetenz in der Finanzplanung und bieten ein hervorragendes Netzwerk für steuerliche und rechtliche Fragestellungen.
Als Private Banking Spezialisten bieten wir ein Höchstmaß an Kompetenz in der Finanzplanung und bieten ein hervorragendes Netzwerk für steuerliche und rechtliche Fragestellungen.
Ansprechpartner
- Sparkassenfachwirt
- Bankbetriebswirt
- Zertifizierter Wertpapieranalyst
- dipl. Bankbetriebswirt
- Testamentsvollstrecker
- Certified Foundation and Estate Planner
Dienstleistungen
- Planung des Vermögensübergangs auf die nachfolgenden Generationen
- Hilfestellung bei Vertretungs- und Vollmachtsfragestellungen
- Unterstützung bei der Erstellung und Aktualisierung eines Notfallordners
- Testamentsvollstreckungen
Wir sind Mitglied im Arbeitsgemeinschaft Testamentsvollstreckung und Vermögenssorge e.V.
